Однажды король задумал обручить свою дочь Забаву с красавцем Павлом, единственным наследником богатого Полкана. Однако принцесса питала надежды на союз, основанный на любви. Неожиданная встреча с Иваном, простым, но честным и обаятельным моряком, омрачила хитроумные замыслы Павла закрепить за собой корону. В руках злодея оказалась темная магия и богатство, а на стороне Ивана - волшебные существа, любовь и мечты. Намерение короля выдать замуж свою дочь Забаву за очаровательного красавца Павла, богатого наследника с экзотическим блеском, было непоколебимым. Тем не менее, принцесса жаждала брака, основанного на любви. Ее случайная встреча с Иваном, скромным, но искренним и обаятельным моряком, разрушила планы Павла относительно престола. Влюбленный в царевну, Иван с помощью заколдованных обитателей волшебного леса построил Летающий Корабль, чтобы улететь вместе со своей возлюбленной. Отважный моряк встретился с хитрым Павлом, который использовал темную магию, чтобы помешать Ивану. Однако настоящая любовь оказалась сильнее: злодея постигло возмездие, и Иван рука об руку с Забавой ступил на борт Летучего корабля, отправляясь навстречу новой мечте.